Acá podrás ver videos explicativos para sacar el máximo provecho de todas nuestras funcionalidades, pudiendo tener una hoja de ruta de cómo trabajar con nuestro CRM.
Los pasos a seguir, dependerán de cómo tu negocio trabajará con el CRM, por ende puedes ir eligiendo los tutoriales que a ti te acomoden.
Campos Personalizados
Control de Módulos
Otras Configuraciones
El siguiente tutorial, te explica cómo en 2 pasos puedes integrar en menos de 5 minutos tu formulario HTML al módulo de Prospectos de IMPULSA CRM.
1.- Los siguientes tags se utilizan para reconocer el tipo de campo.
Se puede utilizar como “name” o creando “impulsaName” en el input del campo.
- Cliente: nombre-cliente
- Teléfono cliente: telefono-cliente
- Mail cliente: email-cliente
- Contacto: nombre-contacto
- Tel. contacto: teléfono-contacto
- Mail contacto: email-contacto
- ID fiscal (RUT, NIT, SAT, NIF, etc): idfiscal-cliente
- Comentarios: comentarios
2.- (Opcional) Para agregar una tag de seguimiento o fuente, use lo siguiente:
- <input type=»hidden» impulsaName=»tags» value=»Formularios» />
- Formularios, lo cambia por su tag asociada al campo personalizado de Oportunidades.
3.- Copie el siguiente código en el footer o donde esté su formulario:
<!– IMPULSA CRM Prospectos –>
<script>var client_id = ID_Cuenta; var form_id = ‘ID_FORM_WEB’;</script>
<script src=»https://app.sistemaimpulsa.com/catchform.js»></script>
- ID_cuenta: Es el ID asociado a la cuenta de su empresa.
- ID_FORM_WEB: Es el nombre ID asociado a su formulario.
EJEMPLO
El siguiente tutorial, te explica cómo en 2 pasos puedes integrar en menos de 5 minutos tu formulario WordPress al módulo de Prospectos de IMPULSA CRM.
1.- Los siguientes tags se utilizan para reconocer el tipo de campo.
Se puede utilizar como “name” o creando “impulsaName” en el input del campo.
- Cliente: nombre-cliente
- Teléfono cliente: telefono-cliente
- Mail cliente: email-cliente
- Contacto: nombre-contacto
- Tel. contacto: teléfono-contacto
- Mail contacto: email-contacto
- ID fiscal (RUT, NIT, SAT, NIF, etc): idfiscal-cliente
- Comentarios: comentarios
2.- (Opcional) Para agregar una tag de seguimiento o fuente, use lo siguiente:
<input type=»hidden» impulsaName=»tags» value=»Formularios» />
- Formularios, lo cambia por su tag asociada al campo personalizado de Oportunidades.
3.- Copie el siguiente código en el footer o donde esté su formulario:
<!– IMPULSA CRM Prospectos –>
<script>var client_id = ID_Cuenta; var form_id = ‘wpcf7-form’;</script>
<script src=»https://app.sistemaimpulsa.com/catchform.js»></script>
- ID_cuenta: Es el ID asociado a la cuenta de su empresa.
Ejemplo de un formulario Wordpres con Contactform7
